導入事例
仕入先から届いた見積書をもとに、顧客へ出す見積書のたたき台をboardへ自動入力するシステムを作りました。
仕入先の金額でたたき台を入力し、担当者が上乗せなどの金額を仕上げます。
工事や修理、制作物など、仕入れや外注を含む見積もりに応用できます。
| お客様 | 法令にもとづく点検・報告業務を行う中小企業 |
|---|---|
| 対象業務 | 仕入先の見積書をもとにした、顧客向け見積書の作成 |
| 導入前の運用 | 仕入先の見積書を見ながら、boardに明細を1行ずつ手で入力 |
| 構築したシステム | 仕入先の見積書PDFをAIで読み取り、boardへ見積のたたき台と原価を自動入力するシステム |
| 導入効果 | 見積明細の自動入力と原価の同時登録 |
| 費用の目安 | 月額3万円〜（税別）／単発は都度お見積もり |
導入前は、仕入先から届いた見積書を見ながら、boardに案件と明細を1行ずつ手で入力して、顧客向けの見積書を作っていました。
仕入先の見積書が届いてから、顧客向けの見積書が仕上がるまでの流れです。
仕入先の見積書PDFを、共有ドライブのフォルダへ置く
AIが見積書を読み取り、明細と金額を検算する
boardへ、顧客向け見積のたたき台と原価を入力する
担当者がboardで顧客と担当者を設定し、上乗せなどの金額を仕上げる
使用技術
過去の案件を読むと、部品の単価はそのまま、工事費や経費は担当者が案件ごとに上乗せしていました。そこで、たたき台は仕入先の金額で作り、上乗せは担当者が決める形にしました。上乗せのルールを決めれば、価格の設定まで自動で行えます。
明細の合計と小計、税、合計が合わない見積書は、たたき台を作らずに確認用のフォルダへ移し、理由を記録します。
いずれも、お使いの見積書作成ツールに合わせて設計します。
見積書を登録できるAPIがあるツールなら、同じ構成を応用できます。
スキャンしたPDFで確かめています。
仮の顧客でたたき台を作り、担当者がboardの画面で正しい顧客に直します。
仕入先の見積書の品名、並び順、見出しのまま作ります。
内容を拝見して、2営業日以内にメールでご返信します。まずはメールで状況を伺い、対応できる範囲を確認します。お手伝いできそうな場合に、オンラインで詳しくお話を伺います。