お客様・物件・案件をつないで管理
1つの物件に、売主・買主・オーナー・施主をつなげられます。工事、売買、賃貸管理の案件を物件ごとに並べて、これまでの経緯を追えます。
工務店・リフォーム・不動産向け AI顧客管理システム
顧客・物件・案件を一つの台帳で
工務店・リフォーム会社・不動産会社のための、AIを組み込んだ顧客管理システムです。お客様、物件、工事や売買の案件、見積、電話や訪問の記録をまとめて管理し、対応の記録はAIが要約します。
1つの物件に、売主・買主・オーナー・施主をつなげられます。工事、売買、賃貸管理の案件を物件ごとに並べて、これまでの経緯を追えます。
電話や来店、訪問の内容を入力すると、AIが要点を短くまとめて、お客様と案件の履歴に残します。
ブラウザで動くWebシステムです。現場からスマートフォンでお客様の情報を確かめ、その場で対応を記録できます。ログインは Google アカウントです。
今お使いの顧客管理ソフトや台帳からのデータ移行、御社の業務に合わせた項目や案件の流れの設定、操作のご説明まで対応します。
お客様の登録、検索、編集。ふりがな、電話、住所、メモを管理し、Google ドライブの書類フォルダへのリンクを登録できます
所在地、種別、面積、築年を管理します。売主、買主、オーナー、施主などの役割を設定し、物件に顧客情報を関連付けます
工事、売買、賃貸管理の案件を、問い合わせから完了・引渡しまでの状態で管理します。状態の流れは御社に合わせて変えられます
明細を入れると合計を自動で計算します。過去の見積を複製して、新しい見積を作れます
電話、来店、訪問などの記録を、お客様と案件に残します。入力した内容はAIが要点をまとめます
案件の種類ごとに、進捗状況と件数を表示します。選ぶとその案件の一覧へ移ります
お客様の名前、物件の所在地、電話番号、住所の一部から、お客様・物件・案件をまとめて探せます
使える人と権限を管理者が設定します。データはいつでも CSV で書き出せます。削除したデータは管理者が元に戻せます
お客様からの電話を記録すると、AIが要点を整理し、案件の進み具合がホームに反映されます。
1電話の内容を記録する
お客様の画面で、聞いた内容をそのまま入力して保存します。
2AIが要点を整理する
保存すると、AIが「ご要望」「日程」「次にやること」の3行にまとめます。入力した原文も残ります。
3案件を次の状態へ進める
現地調査や見積の日程が決まったら、案件の状態を「見積中」などへ進めます。
4ホームで全体を確かめる
ホームには、工事・売買・賃貸管理の案件が状態ごとに何件あるかと、最近の対応の記録が並びます。社長も担当者も、同じ画面で今の状況を確かめられます。
インストール型の顧客管理ソフトの保守終了が近い場合や、外出先からも顧客情報を見たい場合に、データの移行から使い始めるまでを支援します。
移行が終わるまでは、今お使いのソフトをそのままご利用いただけます。移行にかかる期間は、データの件数と書き出し方を確認したうえでお伝えします。
御社の業務に合わせた追加開発をご相談いただけます。以下は拡張例です。smlab AI Autowork の自動化モジュールと組み合わせることもできます。内容を伺ったうえで、個別にお見積もりします。
AIによる書類・写真の分類と、顧客・案件別のフォルダへの振り分け
過去の見積や書類を検索する社内AIチャット
過去の単価を参照した見積の下書き作成
問い合わせの台帳への登録と返信案の作成
書類送付やメール仕分けなど、smlab AI Autowork の自動化モジュールとの連携
データベースは国内（東京）に置き、お客様ごとに分けて管理します。図面や写真は御社の Google ドライブに置いたまま使います
管理者が許可した Google アカウントだけが使えます。許可を外した人は、次の操作から使えなくなります
ご希望に応じて、秘密保持契約を締結します
ソフトの種類やバージョン、書き出せるデータを確認し、移行できる範囲と方法をご提案します。
エクセルの顧客台帳も、移行の対象にできます。項目の対応を確認したうえで、移行の方法をご提案します。
使えます。現場からお客様の情報を確かめたり、対応を記録したりできます。
Google アカウントとブラウザがあれば使えます。図面や写真を Google ドライブで管理する場合は、Google Workspace をおすすめします。
データはすべて CSV で書き出してお渡しします。
システムの導入は、自治体のDX導入補助金などの対象になる場合があります。申請をご検討の場合はご相談ください。
内容を拝見して、2営業日以内にご返信します。デモのご依頼もこちらから。